商业社会进步到今天，已经来到了透明且精细化的竞争。用经济学概念来说，市场开始变得越来越有效。但是，正是这种有效性，即使在阳光明媚的日子，也会展现出冷酷的一面。前几天，一则关于酱油涨价的消息，打破了资本市场的宁静。海天味业股票在沉寂几乎一年之后，突然拉到涨停。作为调味品的龙头企业，海天味业的影响力非常大，连带着整个调味品板块疯狂上涨。同时，由于调味在整个消费领域业绩几乎垫底，这就好比，班里最差学生都发威了，整个大消费板块不淡定了，接连上演茅台涨停等气势磅礴的景象。消费复苏了？基金经理绝地大反击？一时间消息满天飞。市场被情绪引导，暴涨的股价，大多数情况，只是手机屏幕上的新闻。但是，如果你深入了解酱油涨价的前因后果，你就会了解新闻背后的残酷事实——巨头打架老板姓买单。
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酱油企业的困境
酱油企业的困境是伴随着辉煌到来了。今年年初，海天味业股价来到了历史新高的元，市值达到了亿。打个不恰当的比方，相当于今天20个恒大。但烟花易冷，辉煌短暂，随后就一路阴跌，到了今天的块，完美腰斩。要追求这背后的原因，其中三个方面非常重要。 ，原材料成本上升，从年底开始，大豆和豆粕价格开始疯狂上涨，到今天几乎已经达到了历史高点。成本上升，挤压利润，公司日子不好过。第二，消费的疲软，这一点主要还是因为疫情的反复导致，和极端天气之下，人们降低了消费欲望，特别是餐饮消费的频次。作为餐饮中的主要消耗品，酱油受到了很大程度上的影响。第三，社区团购的影响。在传统渠道不景气的情况下，社区团购的分销渠道成了支撑调味品销售的一大途径，特别是像海天这种具有品牌效益的产品，更是社区团购app吸引用户的武器。但是，海天需要付出的代价就是降低价格。前两点都还好说，原材料上涨海天毕竟是行业龙头，家大业大。消费的疲软，餐饮需求下降，但酱油毕竟是刚需产品，人总不能失去对盐的依赖吧，恢复需要只是时间问题。但是，社区团购，却动了海天的根本。
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传统企业与社区团购的争夺
为什么说社区团购对海天这类传统企业打击很大？因为社区团购改变了海天味业的商业模式与估值结构。首先，我们看海天的经营策略是什么。就是向消费者输出品牌价值，就像海天味业自己说的一样，消费者对海天有口味上的依赖。用市场的语言就是，海天味业也是所谓的“酱香科技”。海天可以通过品牌溢价，来不断提高自己的价格，现在出现在市场上的低盐酱油、儿童酱油，都是这一策略的延伸。但是，社区团购来了之后，这个逻辑就变了。不要简单的以为社区团购就是一个买菜的app，它实际是在改变人们的消费习惯。更仔细一点的说，触达酱油这个单品习惯开始发生了变化。原来大家去超市买酱油，而现在变成了买菜的时候，捎带着买酱油。人们将逐渐放弃去传统商超，而逐步转移到线上线下一体的社区团购端。最近遍地开启地推的淘菜菜，就是一个很典型的案例。而在收购大润发之后，据阿里巴巴表述，在前端的阿里社区小店已经达到了万家。在后端依托阿里巴巴旗下从商超百货到进口商品，保障产品供应；在中间环节，阿里巴巴重资产模式打造的仓储物流设施有效保障供应质量与效率。这是什么打法，仔细看，这不就是我国制造业最擅长的一体化经营嘛。而社区团购在变成社区电商之后。行业格局也逐步稳定了下来。根据开源证券研报显示，多多买菜、美团优选两强领跑，兴盛优选深耕区域，阿里系在年开始奋起直追、势头迅猛；此外，阿里淘菜菜坚持“做深、做重”的打法，也有望给行业运营模式带来新的活力。一体化高集中度的经营， 的优点就是能降低成本，对上游有定价权，而竞争格局稳定之后，降低烧钱比例之后，更方便于同行业的默契配合。这其实跟滴滴对于传统出租车的打击是一样的。那么，下面要遭殃的就是传统消费巨头。于是，海天的应对也非常激进。在销售需求下降的情况下，开始了涨价之路。这时候涨价会带来什么后果？ ，涨价可以快速去库存，由于涨价从企业到渠道的传导需要至少三个月，所以，当涨价预期开始在市场出现之后，现有的库存一定会被快速消耗。第二，来增加社区电商的成本，说白了就是打价格战，社区电商毕竟现在还在烧钱，这样涨价，看看谁先熬不住。到这，巨头打架的环节就介绍的差不多了。
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尾声
了解完这一次商业竞争的全过程，其实非常感慨，因为无论是海天还是社区电商背后的大佬，相比于普通老百姓来说，还是强大很多。特别是海天的行为，直接让我想到老舍《茶馆》里的经典对白“我欺负不了洋人，我还欺负不了你。”当然，作为普通老百姓，你根本没有还手的余地，酱油涨价跟电费涨价一样，你能选择不用吗。只能被迫接受。而海天带了这个头之后，谁知道，后面还有多少传统消费品会去模仿。这样的企业，更难被称的上伟大。窗外小雨淅沥，十一日益邻近，而关于消费复苏的预期，依旧并不明朗。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
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